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机构调研丨苹果概念+AI算力+具身智能这家公司深度布局下一代封装基材大客户折叠机项目已大批量交付_我的网站

A | 　　8月25日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露各自与机构之间的业务交流内容，其中透露出公司业务布局的诸多进展与亮点。国庆假期，朝阳市牛河梁遗址博物馆吸引了不少初中生前来研学“打卡”。 K图 300433_0 　　蓝思科技：Q2经营拐点显现大客户折叠机项目已处于大批量交付阶段　　蓝思科技近日通过电话会议接受近两百家机构调研。

B | 　　在交流中，蓝思科技透露，在大客户今年的折叠机项目上，公司供应UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撑板、3D玻璃盖板等，已于二季度末开始出货交付，目前已处于大批量交付阶段。有人远道而来，第一次感受红山文化的魅力，也有人“二刷”“三刷”博物馆，不时在感兴趣的文物前驻足。牛河梁遗址博物馆受到初中生青睐的原因之一，是本学期启用的新修订的义务教育历史教材中，正式纳入牛河梁红山文化遗址相关内容，许多学生“按图索骥”，来到教材“取景地”一探究竟。　　“相关产品加工难度大，附加值高，公司份额也高，为公司带来显著的业务增量。”蓝思科技称，展望明年，大客户折叠屏全面放量，公司长期深度研发的钛框和3D打印、3D玻璃在高端机型全面采用，为公司未来几年提供显著业绩贡献。　　关于AI算力侧业务进展，蓝思科技表示，新一代AI服务器结构件和液冷模组已经做好扩产准备，即将量产爬坡；存储领域固态硬盘和HDD玻璃硬盘实现出货量产；光纤业务积极布局，特别是围绕TGV的战略合作，成为公司迈入先进封装领域的关键一步。　　今年秋季学期起，根据2022年版义务教育课程标准修订的教材陆续投入使用。

C | 新版教材《中国历史》七年级上册中，牛河梁遗址相关内容出现在第一单元“中华文明的起源”中，红山文化以其独特的魅力和深远的历史价值，成为广大师生探索中华文明悠久历史与灿烂文化的重要篇章。

D | “公司TGV玻璃通孔技术取得重大进展。

E | 　　“牛河梁遗址位于辽宁朝阳，属于西辽河流域的红山文化，距今约5800年—5000年。”看到家乡辽宁的历史遗址出现在课本上，沈阳市第七中学的学生感到格外自豪。“讲到这里时，孩子们都抢着发言。已会同北美及韩国芯片头部客户联合开发及验证玻璃芯载板，验证进展顺利，并同步推进建设3万平方米TGV玻璃基板专用厂房。”　　公司还介绍称，具身智能业务保持高速增长，累计出货量位居行业前列，灵巧手、关节模组及整机组装领域布局逐步进入收获期，全面推进机器人产能落地与量产交付工作，预计下半年会实现更大幅度的增长。”七中历史教师赵淼在课上会展示玉猪龙等文物的图片，每到这时，学生的热情都高涨起来。为了进一步引导学生传承和弘扬中华优秀传统文化、深入了解家乡历史，赵淼在课上布置了特色实践作业，要求学生自选教材中涉及的文物为大家讲解，牛河梁遗址的文物成为最受学生关注的内容。AI眼镜已实现核心卡位，形成光学镜片到整机组装全栈能力，上半年整机组装快速放量。　　在牛河梁遗址的“老家”，几个月前，朝阳市教师进修学院初中历史教研员李岩就和同事开始了实地考察、专题研讨、课程设计等与牛河梁遗址相关的教研活动，希望配合新版教材的使用，开发更多具有地方特色的课程和教学资源。　　研发方面，蓝思科技表示，公司的研发投入主要用于配合客户的新品研发与打样验证。“自豪的同时，更要深入挖掘家乡的历史文化资源，进一步培养孩子们的文化自信。

F | 除了大客户9月份马上要发布的折叠机以及明年的产品外观创新，公司也在配合很多客户新的研发需求，包括TGV玻璃基板、空芯光纤及光通信模组、金刚石导热片、航天级UTG等。　　蓝思科技特别指出，相关研发项目均是有客户实质性项目对接，如果项目进展顺利，将在下半年到明年实现规模收入放量。

G | ”李岩说。责任编辑：刘春阳。　　资料显示，蓝思科技是全球领先的精密玻璃加工企业，正从消费电子向AI算力、人形机器人、AI眼镜延伸构建第二增长曲线。　　今年上半年，公司归母净利润5.77亿元，同比下降49.52%，主要系人民币汇率升值产生-4.92亿元的汇兑损益。二季度拐点已显现，归母净利润7.26亿元，同比增长1.77%、环比扭亏为盈，整体毛利率提升至18.2%。　　公司在调研中直言，从下半年开始到明后年，消费电子主营业务将深度受益大客户创新周期带来的巨大业务增量和巨大业绩弹性，同时AI端侧和AI算力侧的布局也会开始在报表上体现业绩弹性。　　二级市场方面，蓝思科技今日微跌0.13%，月内涨幅达20.01%。 K图 000811_0 　　冰轮环境：北美数据中心建设景气高企已启动三地产能协同扩产　　冰轮环境近日接受南方基金、长江证券、富国基金、国寿安保基金等多家机构调研。　　在交流中，冰轮环境表示，公司上半年实现营业收入36.78亿元，同比增长17.96%，归母净利润3.11亿元，同比增长17.01%。

H | 若剔除0.61亿元汇兑损失后，归母净利润约3.70亿元，同比增长约40%。

I | 　　海外业务方面，子公司冰轮香港上半年营收16.70亿元增40%，净利润2.06亿元增27.16%。其中，数据中心冷机上半年确收约8亿元，同比增长43%，占整体营收比重提升至22%，已成为业绩主要增长动力。与此同时，北美数据中心建设景气度持续高企，有效支撑了公司相关产品的盈利水平。　　另据介绍，切入北美数据中心市场壁垒较高，主要来自UL/ETL认证、百年品牌及关税，顿汉布什具备北美本土法律主体身份，发展逾百年形成深厚壁垒。面对产能瓶颈，在订单交付重压下，公司已启动烟台+马来西亚+北美三地扩产。　　资料显示，冰轮环境是制冷设备及系统集成供应商，旗下顿汉布什品牌在北美数据中心暖通空调领域具备深厚壁垒。